Claire en Kevin zitten allebei op een Franse dorpsschool, in dezelfde klas, CE2, voor kinderen van acht en negen jaar. Claire is het mikpunt van continue pesterijen van Kevin en zijn vrienden, die zelfs gewelddadige vormen beginnen aan te nemen. Het lijkt heel lastig om daar iets aan te doen – klikken bij de juf of ouders werkt vaak averechts. Wanneer haar moeder uiteindelijk actie onderneemt wordt duidelijk dat Kevin zelf in een gecompliceerde en onveilige thuissituatie zit. Tegen alle logica in groeit er vriendschap tussen de twee kinderen en vormt zich begrip tussen twee families.
Filmveteraan Jacques Doillon toont in dit realistische drama het herkenbare verhaal vanuit een wisselend perspectief, maar steeds vanuit de kinderen, waarbij hij de jonge acteurs tot bijzondere prestaties brengt – van de soms grimmige scènes op het schoolplein en de nauwe straten, tot de ingewikkelde interactie met ouders die nauwelijks in staat zijn hun eigen leven op orde te houden.
