De camera toont gedeelten van landkaarten die toebehoren aan een vogelkenner, Tulse Luper, waarop hij de vluchtroutes poogt an te geven van trekvogels. De eigenaardige verteller tracht met woorden hetzelfde te doen. De landkaarten blijken uiteindelijk onderdeel te zijn van een tentoonstelling in een kunstgalerie.
