Drie dagen uit het leven van de jonge homoseksueel Michael. Hij woont in New York, is een wat wereldvreemde loner met een voorkeur voor oudere mannen en werkt op de toiletten van een chique hotel, waar hij vaak fantaseert over de mannen die in- en uitlopen. Zijn huidige vriend is een ontoegankelijke, getrouwde detective. Michael achtervolgt hem bijna geobsedeerd maar het lijkt hem bijna nooit te lukken de man werkelijk te ontmoeten. Zijn ex-vriend is een mafiosio die Michael afbekt en intimideert.In zwart-wit gefilmde flashbacks laten ons zien hoe Michael en zijn tweelingbroer, toen ze klein waren eens hoge koorts kregen, wat voor Michael resulteerde in een zwak hart en waaraan zijn broer een lichte hersenbeschadiging overhield. Vrij snel na hun ziekte verliet hun afstandelijke vader het gezin, de moeder bitter en afgesloten van de wereld achterlatend +!+ ze sloot zich van haar kinderen af toen zij erachter kwam dat haar man er een vriendin op na hield, zodat haar kinderen in emotioneel opzicht wezen werden.Michaels verjaardag nadert en dus ook die van zijn broer. Om die reden moet hij New York verlaten om op het platteland met zijn kinderlijke broer, die hem aanbidt, de verjaardag te vieren. Hij ziet erg op tegen de reis. Maar voor het zover is wordt hij, terwijl hij voor het eerst sinds jaren weer in de kerk zit, per ongeluk geraakt door de kogel uit de revolver van een gestoorde jonge vrouw. Hoewel hij slechts licht gewond is, krijgt hij hevige koorts en gaat hallucineren.
