Tamir is een jonge talentvolle bokser, naar de Mongoolse traditie opgevoed en geschoold door zijn grootvader. In de hoofdstad Ulaanbaatar sluit hij zich vervolgens aan bij het nationale boksteam. Coach Bold heeft hoge verwachtingen van de jonge atleet en onderwerpt hem aan een zware training. Tamir raakt echter verstrikt in de netten van Sarangue, de dochter van Bold, en dat komt zijn carrière niet ten goede. De geprivilegeerde Sarangue trekt op met een provocerende gewelddadige groep jongeren die geheel in de ban is van westerse consumptiegoederen. Om haar vader te tarten moedigt Sarangue Tamir, inmiddels hopeloos verliefd op haar, aan om laat op te blijven, veel te drinken en zijn training te verwaarlozen. Het boksteam vertrekt naar Europa zonder Tamir, maar Sarangue laat Tamir vallen voor een Franse antropoloog. Als vervolgens een vroegere minnaar van Sarangue wordt vermoord, wordt de verbitterde Tamir als verdachte gearresteerd; dan voelt hij opeens niet werkelijk bij de bevoorrechten te horen.
