Zwarte komedie die zich afspeelt tijdens de zogenaamde Tempo- Reformatie van 1842, toen er, tot grote ontevredenheid van artiesten en publiek, vele rigoureuze beperkingen aan kunst en amusement werden opgelegd. Playboy Naojiro woont bij zijn moeder en is verliefd op prostituée Michitose. Als hij zich tegen de Reformatie uitspreekt wordt hij vervolgd door de politie, maar gered door een man die zelf bijna het slachtoffer wordt van een huurmoordenaar. Samen met Oshima en Yoshida maakte Shinoda midden jaren zestig deel uit van de Japanse New Wave. Hij ontwikkelde een esthetiek die gebaseerd was op een stilering van geweld en seks, waarbij het historische Japan centraal stond. Shinoda wilde de kabuki-traditie, die de dramatiek van de Japanse toneelkunst sinds de feodale tijd had bepaald, met het moderne filmmedium laten samensmelten.
