Zeze Takahisa was tijdens het vorige festival vertegenwoordigd met een film in het Pink Pictures from Japan programma, en ook deze film behoort tot het pink genre. Zeze heeft in een modern, gewelddadig en erotisch verhaal een aantal oude mythen verweven. Hoofdpersoon is Ikuo, een handelaar in oud papier en schroot. Voor Zeze is hij de moderne gedaante van de vogelachtige god Garuda, een figuur uit de Indiase boeddhistische mythologie die staat voor het kwade. Zeze verwerkte vertraagde droomachtige beelden van vliegende vogels in de film die sterk contrasteren met de realistische opnamen van de desolate wijken en industriële landschappen waar de film zich afspeelt. Ikuo heeft in de gevangenis gezeten omdat hij samen met zijn baas Tomimori tijdens het ophalen van oud papier bij een vrouw is binnengedrongen en haar heeft verkracht. Na zijn vrijlating bezoekt Ikuo een prostituée die werkt in een zogenaamd soapland, een plaats waar vrouwen mannen wassen, een dekmantel voor de verboden prostitutie. Hij meent in de vrouw, Mieko, de vrouw te herkennen die hij jaren eerder heeft verkracht. Zij zegt hem niet te kennen waarop hij zijn woede op haar koelt. (De Mieko-figuur is voor filmmaker Zeze een moderne verschijning van de Saigu, een heilige vrouw die in het oude Japan de goden waste.) Ikuo vermoordt een meisje en verliest het contact met de werkelijkheid. Hij wordt steeds gestoorder en begint zijn gezichtsvermogen te verliezen. Hij maakt zich op voor een laatste vlucht.
