De tweeling Seizo en Yukihiko Tashima groeit op in een klein dorp in het Kochi-district, een idyllisch, landelijk oord. Het jaar is 1948. De broertjes zitten in de derde klas van de lagere school, hun vader en moeder zijn respectievelijk ambtenaar en lerares. De tweeling staat in het dorp bekend als een stel wildebrassen. Hun escapades maken dat hun moeder regelmatig de ronde moet doen om zich voor het gedrag van haar jongens te verontschuldigen. Ondanks, of misschien dankzij, hun hechte band laaien de ruzies tussen de broers regelmatig op. Over één ding zijn ze het echter roerend eens: ze hebben vreemde, bovennatuurlijke verschijningen waargenomen. Zoals drie griezelige oude vrouwen die hen beschermen en uit een andere wereld lijken te komen… Wanneer blijkt dat de jongens met hun kattekwaad ongewild hun armere vrienden kwetsen, beginnen ze hun eigen wereld te creëren.De basis voor deze kleine, delicate en verraderlijk simpele evocatie van vredige jeugdjaren op het platteland werd gevormd door een autobiografische essaybundel van Seizo Tashima, die net als zijn broer Yukihiko tegenwoordig een populaire boekillustrator is. David Stratton, Variety: ‘Het naturel acteerwerk, de lofzang op eenvoudige geneugten en het diepgaande inzicht in de wreedheid en gedachteloosheid van kinderen maakt deze film tot een klein juweel.’
